
尽管美联储如期降息25基点并宣布结束QT,但鲍威尔关于12月降息前景的鹰派表态,导致市场对12月降息的概率从95%暴跌至65%,美股、美债、黄金、数字货币盘中一度急跌股票网上配资平,美元拉升。最终在英伟达的支撑下,纳指收涨,道指和标普500均收跌。
美债收益率全面大涨,2年期和10年期均涨超10基点。美元一度重回99关口上方。现货黄金周三稍早曾涨回4000美元,但鲍威尔讲话后较高点下跌2.5%、日内走势转跌。白银则表现较优,涨幅收窄至1.1%。原油反弹。
以下核心资产走势:
美股盘前,据新华社报道,国家主席习近平将于当地时间10月30日在韩国釜山同美国总统特朗普举行会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。
美股早盘,美国三大股指集体高开,伦铜刷新历史高位至11200。美股科技股延续强势,英伟达一度涨超5%,市值曾突破5.1万亿美元。
加拿大央行如期降息25个基点,将政策利率下调至2.25%,并指出美国贸易政策不可预测,货币政策无法消除贸易战带来的伤害。美元兑加元一度跌0.4%。
美股盘中,美国9月成屋签约销售指数环比持平,不及预期,美股标普地产板块下挫超2%。EIA原油库存大幅下降近700万桶,创1月以来最大降幅,推动WTI原油日内涨幅一度达1%。
美股午盘,美联储如期降息25个基点,并将基准利率下调至3.75%-4%区间,同时宣布将于12月1日停止缩表(QT)。因为大部分信息已被充分消化,标普500指数横盘整理,美债收益率也仅小幅走高,大宗商品和加密货币市场则保持平稳。
随后,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,12月再次降息并非板上钉钉,美联储尚未对此做出决定,且内部意见分歧非常大。市场对12月降息的概率从95%暴跌至65%。
(美联储主席鲍威尔鹰派发言后,12月降息的概率从95%暴跌至65%)
美股尾盘,美债收益率直线飙升,2年期和10年期国债收益率日内涨超10个基点。现货黄金转跌,较日高下跌2.5%。美股三大股指短线重挫,但在英伟达的支撑下,纳指最终收涨、道指收跌、标普500惊险收平。
(标普500期货短线重挫100点)
美股盘后,科技巨头相继公布最新季报,Meta大跌超8%、Alphabet涨逾6%、微软跌超3%。
周三美股三大指数涨跌不一。纳指科技指数在美联储降息日收涨超1.1%,半导体指数涨超1.8%,小盘股指跌约0.9%,地区银行板块跌约1.8%。英伟达涨2.99%、市值突破5万亿美元。
美股基准股指:
标普500指数收跌0.30点,跌幅0.00%,报6890.59点。
道琼斯工业平均指数收跌74.37点,跌幅0.16%,报47632.00点。
纳指收涨130.98点,涨幅0.55%,报23958.473点。纳斯达克100指数收涨107.691点,涨幅0.41%,报26119.846点。
罗素2000指数收跌0.87%,报2484.805点。
恐慌指数VIX收涨3.11%,报16.93,鲍威尔谈及利率前景后拉升至17.58。
美股行业ETF:
标普地产下跌2.78%,必选消费跌2.30%,区域银行跌1.81%。芯片则涨1.69%,标普能源涨0.78%。
(10月29日 美股各行业板块ETF)
科技七巨头:
万得美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数涨1.14%。
英伟达涨2.99%、市值突破5万亿美元。谷歌A涨2.65%,亚马逊涨0.46%,苹果涨0.26%,特斯拉涨0.20%,Meta涨0.03%,微软跌0.10%。
芯片股:
费城半导体指数收涨1.85%,报7327.93点。
台积电ADR涨1.18%,AMD涨2.45%。
中概股:
纳斯达克金龙中国指数收跌0.03%,报8387.62点。
热门中概股里,阿里巴巴、台积电、蔚来至多涨1.8%,新东方、理想、小马智行跌超1%,文远知行跌4.6%。
其他个股:
卡特彼勒涨12%,创2009年以来最大单日涨幅。
英国股市继续创历史新高,德国股指收涨超0.6%,意大利银行板块涨约1.3%。欧洲股市大致收平,阿迪达斯跌超10%,挪威北欧半导体跌约6.5%,德银涨超4.9%。
泛欧欧股:
欧洲STOXX 600指数收跌0.10%,报575.19点。
欧元区STOXX 50指数收涨0.03%,报5705.81点。
各国股指:
德国DAX 30指数收跌0.64%,报24122.67点。
法国CAC 40指数收跌0.19%,报8200.88点。
英国富时100指数收涨0.61%,报9756.14点,继续创收盘历史新高。
(10月29日 欧美主要股指表现)
欧洲个股:
欧元区蓝筹股中,Adyen收涨5.02%,德意志银行涨4.95%,梅赛德斯奔驰集团涨4.37%。
欧洲STOXX 600指数的所有成分股中,阿迪达斯表现最差,安百拓集团跌6.76%,挪威北欧半导体有限公司跌6.48%。
美债收益率全面上涨,2-10年期收益率至少涨10个基点,鲍威尔12月降息并非那么笃定的事。
美债:
纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨10.01个基点,报4.0757%,日内交投于3.9718%-4.0776%区间。
两年期美债收益率涨10.82个基点,报3.5980%,日内交投于3.4837%-3.6103%区间。
(2年期美债收益率大幅上行)
加债:
北美尾盘,加拿大10年期基准国债收益率涨11.5个基点,报3.158%,全天持续、平滑地上涨。
两年期加债收益率涨8.5个基点,报2.440%,北京时间21:45加拿大央行公布利率决定之后显著拉升、02:35鲍威尔谈及利率前景之后再次拉升。
美联储如期降息,但鲍威尔鹰派发言推动美元涨超0.5%,一度重回99关口上方。比特币和以太坊都一度跌超3%。
美元:
纽约尾盘,ICE美元指数涨0.66%,报99.320点,日内交投区间为98.624-99.334点。
彭博美元指数涨0.39%,报1214.76点,日内交投区间为1208.75-1215.52点。
(彭博美元指数)
非美货币:
纽约尾盘,欧元兑美元跌0.44%,英镑兑美元跌0.57%。
商品货币对中,澳元兑美元跌0.15%,纽元兑美元跌0.31%,美元兑加元涨0.02%
离岸人民币:
纽约尾盘,美元兑离岸人民币报7.0974元,较周二纽约尾盘涨14点,日内整体交投于7.0886-7.1010元区间。
加密货币:
纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约较周二纽约尾盘跌2.17%,逼近11.1万美元
CME以太币期货DCR主力合约跌1.25%,报3934.50美元,日内交投于4041.50-3838.50美元区间。
美国上周EIA原油库存下降将近700万桶,汽油库存减少将近600万桶。WTI原油一度涨1.5%,随后下挫至昨日纽约尾盘价格附近。
原油:
WTI 12月原油期货收报60.48美元/桶。
布伦特12月合约收报64.92美元/桶。
天然气:
NYMEX 11月天然气期货收报3.3760美元/百万英热单位。
金银在鲍威尔新闻发布会期间显著回吐涨幅。现货黄金周三稍早曾涨回4000美元,但鲍威尔讲话后较高点下跌2.5%、日内走势转跌。白银则表现较优,涨幅收窄至1.1%。伦铜继续创收盘历史新高。
黄金:
纽约尾盘,现货黄金跌0.30%,报3940.43美元/盎司。
COMEX黄金期货跌0.63%,报3957.90美元/盎司,日内交投区间为3930.00-4046.20美元。
白银:
纽约尾盘,现货白银涨1.38%,报47.7130美元/盎司,日内交投区间为46.8559-48.4563美元。
(金银在鲍威尔讲话后均下跌)
其他金属:
纽约尾盘,COMEX铜期货涨0.68%,报5.2060美元/磅。
LME期铜收涨145美元,报11184美元/吨。
LME期锡收跌177美元股票网上配资平,报36184美元/吨。LME期铝收跌2美元,报2887美元/吨。
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